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期货高手孙成刚:想真正赚大钱,要从基本面入手

时间:2018-06-27 21:33:11  来源:期货高手  编辑:qihuochina

3月31日,由中国经济出版社特别支持、七禾网主办、上海中期协办的《中国崛起的奥秘-财富论》新书发布会在上海成功举办,本书论述者期货大师傅海棠,两位主笔孙成刚、沈良携手数十位嘉宾亲临现场,400余位投资者到场参会。投资名家孙成刚在发布会上做了精彩的主题演讲,以下是期货高手孙成刚演讲的文字内容。

 

孙成刚

 

精彩观点:

如果你是一个企业家,可以从本书中学到企业发展的精髓,如果你是一个政府官员,你可以从本书中看到政府的组织、国家发展的路径,如果你是投资者,本书中有很多闪亮点可以让你做投资非常成功。

傅老师财富论的核心之一是强大的政府没有解决不了的问题。

在傅老师的眼里,只要政府足够强大,社会上就没有解决不了的问题,只有不想解决问题的问题。因此,有了强大的政府,它的主动作为才能够解决社会上遇到的各种问题,促进经济的发展。

傅老师的投资战略思想就是发现问题,解决问题。

你如果一心想着赚钱,反而赚不到钱,财富不入急门,越想赚,越赚不到。

去找暴涨的品种和暴跌的品种,涨多了它就一定会跌,因为涨多了供给一定会增加,需求一定会下降,跌多了,供给一定会减少,需求一定会上升,找出暴涨暴跌的极端点,选择合适的时机。

暴跌之后,大家都亏钱了,社会的供给少了,如果再不把价格抬起来,整个行业就会出问题。因此,你这时候进场,就是拯救社会大众,拯救这个产业,一定会赚钱。

傅老师财富论核心之二是正确的道路,劳动创造财富。

在投资中,应该深挖基本面,研究创造价值。

技术分析是有壁垒的,有缺陷的,想要真正赚大钱,就从零开始,从基本面入手。

傅海棠老师财富论的核心之三是经济的确定性,经济是确定的。

在傅老师的眼中,经济就是确定的,政府采取什么措施,解决什么问题,一切都是确定性的,没有不确定的东西,同样的理论,放到投资上,就是投资只做确定的事情。

如果你做的投资是不确定的,是找概率的,即使是大概率事件,也可能会导致灾难性的后果。

我们做投资,应该尽量追求完全确定的东西,如果这件事情不是很确定,就需要通过仓位控制。

我为什么反对散户做期货,反对散户做股票,就是因为他们的功夫不到家,研究做不透,基本上是不能赚钱的。

傅海棠老师财富论的核心之四是主动管理,实现持续繁荣。

从5万到1.2亿,傅海棠用了几年的时间,但是从1500万到10亿,他只用了1年的时间。

 

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孙成刚:谢谢大家,首先非常荣幸有机会参与这次新书发布会,我记得去年4月1日我写了一篇文章,傅老师看了以后很开心,专门到上海来找我。从那时候开始,我们达成一个意向,想要写一本书,没想到一年之后,这本书和大家见面了,非常辛苦。在这一年与傅老师交往的过程中,我不止是理解他经济学的思想,也在理解他投资学的思想,甚至在去年春节之前,我才知道傅老师这个人,他的书,我也是去年春节才看的。一年多的时间,我从傅老师的身上学到了很多经济学思想,也学到了很多投资理论的知识。这本书,我现在经常读,我觉得可以长期的把这本书放在手边翻看,可以从里面学到很多内容,如果你是一个企业家,可以从里面学到企业发展的精髓,如果你是一个政府官员,你可以从里面看到政府的组织、国家发展的路径,如果你是投资者,里面有很多闪亮点可以让你做投资非常成功。我今天作为一个学生,在这里学习《中国崛起的奥秘—财富论》这本书的过程中,感悟出的一些投资理论,向大家做一下汇报。

 

这本书讲的是中国崛起的奥秘,核心是政治方面的内容,但实际上,这里面充满了很多与投资相关的一些理论。比如,以傅海棠财富论的核心,我们可以推算出他的投资战略,这本书的核心之一是强大的政府没有解决不了的问题。刚才的嘉宾发言说得很好,我们有一个伟大的党,有一个有为的政府,而且是一个强大的政府,在傅老师的眼里,只要政府足够强大,社会上就没有解决不了的问题,只有不想解决问题的问题。因此,有了强大的政府,它的主动作为才能够解决社会上遇到的各种问题,促进经济的发展。因此,我们可以推出,傅老师的投资战略思想就是发现问题,解决问题。

 

我们做投资,从本质来说,就是为了赚钱,但是你如果一心想着赚钱,反而赚不到钱,财富不入急门,越想赚,越赚不到。如果你换一个思路,从发现问题解决问题的角度出发,看下当前市场有哪些问题,哪些问题是必须解决,不解决就不行了的问题。用傅老师的话说,去找暴涨的品种和暴跌的品种,涨多了它就一定会跌,因为涨多了供给一定会增加,需求一定会下降,跌多了,供给一定会减少,需求一定会上升,找出暴涨暴跌的极端点,选择合适的时机。如果在暴跌之后,大家都亏钱了,你进去是解决问题,因为社会的供给少了,如果再不把价格抬起来,整个行业就会出问题,因此,你这时候进场,就是拯救社会大众,拯救这个产业,一定会赚钱。豆油涨到1万多,最后让大家都没有油吃了,这样不行,消费会减少,供给也会上来,最终还是要跌下去,发现供求关系中的极端点,找到转折点,才能够有赚钱的机会,所以我觉得这是傅老师财富论的核心之一。

 

傅老师财富论核心之二是正确的道路,劳动创造财富。我们说四大支柱,一大核心,核心是围绕劳动创造财富,而前提是强大的政府要走在正确的道路上。正确的道路非常重要,有的政府非常强大,但是它穷兵黩武,像希特勒发动战争,给人民带来灾难。如果政府走在正确的道路上,国家就会强大,中国这几十年,就是走在正确的道路上。我们在投资中,应该深挖基本面,研究创造价值。我进入股市20多年,刚才沈总谈到了我在期货市场上赚了点钱,其实期市赚的钱是小钱,股市赚的钱是大钱。我做股票交易,一直研究基本面,从来没有看过技术面,跟傅老师交流的过程中,我发现傅老师不止不看技术分析,他连行情都不太看。我们在一起交流的这一年多时间,他持有的仓位有时轻、有时重,但基本上不看行情,只要知道价格是多少,不看K线图,不看技术指标。我们做投资,前人有成功的经验,有大师的经验在这里,所以我们牢记一点,深挖基本面,研究创造价值,把研究做好,才能赚到钱。

 

如果沉浸在技术分析的海洋里,也可以赚钱,我遇到过很多人,包括我有一些学生用技术分析做投资,也能赚钱,但是我遇到的人中,用技术分析做交易赚了1个亿,之后就走不动了,因为技术分析是有壁垒的,有缺陷的。你想要真正赚大钱,就从零开始,从基本面入手。

 

傅海棠老师财富论的核心之三是经济的确定性,经济是确定的。上次在杭州开会,有一个台湾学者对这点表示怀疑,在傅老师的眼中,经济就是确定的。政府采取什么措施,解决什么问题,一切都是确定性的,没有不确定的东西,同样的理论,放到投资上,就是投资只做确定的事情。如果我们研究透了基本面,研究透了供求关系,你进场的那个点位,一定是确定的,你知道自己能赚钱,甚至知道自己能赚多少钱,知道进场的时间,也知道什么时候出场。我和傅老师交往的一年多,深切的感受到他的很多投资几乎都是确定的,他甚至知道能赚多少钱,后来,我在自己的实践中,也这样做,发现确实是这样的。

 

如果你做的投资是不确定的,是找概率的,即使是大概率事件,也可能会导致灾难性的后果。美国长期资本公司为什么会倒闭?虽然它长期研究95%以上概率的投资机会,但是一次小的,不经意的事件,一阵风引发了大海啸,最后破产倒闭。所以我们做投资,应该尽量追求完全确定的东西,如果这件事情不是很确定,就需要通过仓位控制,比如说这个投资机会较大概率能够赚钱,但不能确定,那也是可以去做的,但是你只能投5%左右的资金。所以,只做确定性投资还有一个前提,研究得做透,我为什么反对散户做期货,反对散户做股票,就是因为他们的功夫不到家,研究做不透,基本上是不能赚钱的。

 

傅海棠老师财富论的核心之四是主动管理,实现持续繁荣。刚才沈总说了,我们这本书在改稿的过程中,前前后后删掉了几万字,又加了十几万字,其中最后加的一部分内容就是主动管理,实现持续繁荣。我一直在想,国际上是有周期论的,不管是美国还是中国,还有一些经济学家,他们都认为凡是经济,一定有周期,凡是股市,一定有周期,但是傅老师反对。一开始我不接受,我觉得怎么可能没有周期,我还研究过周期论的内容,但是傅老师说没有周期。为什么没有周期?我们把中国的经济拉出来看,中国有18年的时间没有明显的经济周期,这18年实现了经济的持续繁荣。为什么可以实现持续繁荣?因为我们走在了正确的道路上,实施了正确的货币政策,我们看最近美联储已经连续加息5次了,但美国经济还是不太好。中国的中央银行没有盲目的跟着加息,我们还是走在正确的道路上。另外在书中,我们也提了一些意见和建议,这都是傅老师的理论。

 

怎样实现经济的持续繁荣?经济好起来,不让它坏下去,让它一直好下去该怎么做?其实是有办法的,傅老师还有一个投资思想叫厚积薄发,实现持续盈利。从5万到1.2亿,用了几年的时间,但是从1500万到10亿,只用了1年的时间,从长期来看,虽然他账户的净值有波动,但是实际上,长期看净值是往上走的。我们做投资,谁不想实现财富自由,谁不想持续的年年赚钱、天天赚钱、一直赚钱。巴菲特现在80多岁了,还没有退休,我们现在很多年轻人已经有几千万的身家了,等到80多岁退休,这些人的身家应该有几百亿,超过巴菲特的水平。为什么?因为我们赶在了好时候,应该好好学习,实现持续盈利。

 

孙成刚:想真正赚大钱,要从基本面入手

 

下面,我跟大家谈谈傅老师投资实战的案例。我们看棉花,按照傅老师的讲述,它是在左下方箭头的这一天进去的,这一天进去之后的那个周末,他得到了更确定性的信息,所以在棉花第二天涨停之前,傅老师把所有的资金都放在棉花上,这就是确定性的机会。在之前的一段时间,他一年之内去了3次新疆调研棉花,调研了好久都没有入场,一直等着,等到这个机会确定的时候,就一次性进场,暴赚。

 

孙成刚:想真正赚大钱,要从基本面入手

 

去年端午节的时候,傅老师派出团队去调研鸡蛋,最后他说了一句话,鸡蛋跌得太惨了,不能再跌了,因此要去买鸡蛋。在左下方箭头标注的这一天,蛋农亏损到眼看就要破产了,他就在这一天买入鸡蛋,第二天就涨停,然后就迎来了轰轰烈烈的上涨行情。为什么可以赚钱?就是因为确定性。因为鸡蛋有限仓,不能持有太多,傅老师只能小小的做了一点,所以赚得不多,但是我们可以看出他在做确定性的投资。

 

孙成刚:想真正赚大钱,要从基本面入手

 

上面是豆粕指数,傅老师进去的点位在左下方的箭头处,他在暴跌的那一天进场,最重要的是,他从进场到现在将近1年了。他做买卖决策之前,做了大量的研究,傅老师准确的知道巴西、阿根廷、美国的种植面积、产量等等,数据全部记在脑子里面,如果不做足够深的功课,怎么可能做到这样。最重要的是,几次回调的过程中,傅老师也没有动,他说便宜了,跌下来了,他再继续加仓。

 

孙成刚:想真正赚大钱,要从基本面入手

 

我也跟着傅老师学,上图是苹果期货日线走势图,苹果期货上市后,我做空,按照傅老师的思想,我让自己的团队到山东调研,调研之后,我出场,然后反手做多。因为苹果也有限仓,做不了太多,所以我赚得不算多。但是能够完整的做到这段行情,我进场后,知道会在哪个价格出场,这些都是学习傅老师的投资理论简单去做的。

 

在这里借着新书发布会的机会,让我对傅老师表示衷心的感谢,同时,也代表大家向傅老师致敬,像这样一个大师级的人物,身家不菲的人,能够把自己的思想写出来,中国独一无二。而且他能够在几十年的思考中,把自己经济学的思想写出来。最后,海棠花开,财富自然来,我和傅老师商量,以后把他关于经济学、关于投资的一些观点整理出来分享给大家。由此,让我们再一次对傅老师表示衷心的感谢。


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